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【土地】4月全国宅地成交小幅回升,热度只集中在个别城市

2023-05-11 18:10:29 来源:同策咨询研究部

*监测周期2023.4.1-2023.4.30

本月观点

数据快报(月度)


(资料图片)

4月一线城市土拍规模环比明显上升,但其他城市与上月基本持平,热度依然只集中在个别城市。4月全国宅地成交与上月相比小幅上升,但依然不及往年同期。本月上海、广州、杭州、成都等热点城市土拍热度相对较高,多家房企经过一年的调整收缩后,重新补仓,但目光只集中在强一二线城市,因此这类城市土拍热度进一步提升,创下近一年多以来新高,但大多数低能级市场仍然延续低温局面。

全国各类土地市场市场情况(月度)

全国土地总体供应情况—月度

4月全国土地供应规模环比小幅回落,小阳春热度一般,市场供地谨慎。全国土地供应建筑面积为27019万平米,同比减少28.4%,4月土地供应小幅下滑,主要是由于楼市小阳春热度一般,且回落较快,政府供地谨慎。

全国土地总体成交情况—月度

4月全国土地市场成交规模与上月基本持平。土地市场整体成交规模为18478万平米,土地成交规模持续处于低位,一方面受限于供应规模。一方面市场回温力度不强。

住宅用地成交情况-一线城市(月度)

4月一线城市宅地成交量价齐升,供应回落。本月上海、广州完成今年第一批次集中出让,其中上海成交19宗宅地,15宗触顶,9宗地块参拍企业超过10家,土拍竞争激烈;广州成交5宗宅地,其中4宗地封顶摇号,1宗地底价成交;北京成交2宗宅地,1宗封顶,1宗底价成交;整体来看,一线城市土拍普遍热度较高,房企参拍积极。

住宅用地成交情况-二线城市(月度)

4月二线城市住宅用地供应小幅上升,成交与上月基本持平,市场延续冷热不均局面。本月二线城市供应面积1562.37万平米,较上月小幅上升;成交面积852.5万平米;楼面均价7685元/平米,二线城市同样延续分化局面,核心二线城市杭州、成都土拍活跃度较高房企拿地积极,普通二线城市青岛、长沙、合肥、重庆等市场相对平淡,板块间冷热分化加剧。

住宅用地成交情况-三四五线城市(月度)

4月三四五线城市宅地供应成交规模较上月小幅增加,但依然维持低位,市场供需两弱。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为5143万平米,成交建筑面积为2756.5万平米 ,楼面价2224元/平米,三四五线城市土地市场持续遇冷,暂无起色。

商办用地成交情况-一线城市(月度)

4月一线城市商办用地供应成交规模大幅回升;本月一线城市成交商办用地规模显著回升,成交建面45.66万平米,全部底价或低溢价成交,市场表现较平淡。

商办用地成交情况-二线城市(月度)

4月二线城市商办供应成交规模较上月小幅下滑。本月二线城市的商办用地供应面积383.9万平米;成交规模324.7万平米;成交楼面均价1672元/平米,二线城市商办市场同样维持低温。

商办用地成交情况-三四五线城市(月度)

4月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积2233.1万平米,成交建筑面积1433.5万平米,市场平淡。

全国各类土地溢价率走势(月度)

住宅用地溢价率(月度)

4月各线城市宅地溢价率小幅上升,主要是由于部分一二线城市土拍热度较高。一线城市宅地成交溢价率8.79%,二线城市宅地成交溢价率7.71%,主要是由于上海、广州、杭州、成都等热点城市推高溢价率;三四五线城市溢价率5.99%,溢价率平稳波动,市场维持平淡。

商办用地溢价率(月度)

4月全国城市中,一线城市商办用地几乎全部底价成交;二线城市平均溢价率2.7%,三四五线城市溢价率5.32%,商办市场热度无明显变化。

上市房企拿地排行榜

4月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

4月,上市房企拿地积极性明显有所提升,主要是由于核心城市优质地块供应较多。华润置地4月在上海、广州、合肥、长沙等多城拿地,多宗触顶,拿地金额240.92亿元,排名上市房企拿地金额第一;建发股份在上海、无锡、成都、合肥等地也拿下多宗地块,建面119.01万方,面积第一,金额榜第二。

1-4月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-4月上市房企拿地TOP20排行榜中,华润置地以391.29亿元的拿地金额排名金额榜第一,建发股份以186.8万方的拿地面的排名面积榜第一。上榜房企中,仍然以国央企为主,同时也有多家上市民企经过一年的调整收缩后,开始补仓,城市选择普遍集中在强一二线城市。

集中土拍情况

4月发布集中出让公告的城市

4月4城公布集中供地出让计划,各城市供地节奏加快,改为少量多次,以提高房企参拍积极性,杭州土拍已供应至今年第四批,基本维持每月一次的频率。

4月完成宅地集中出让的城市

4月,共5城完成集中出让,上海、杭州等热点城市土拍热度相对较高,且民企参与度有所提升,但普通二线城市如济南,土拍依然全部底价成交,暂无起色;民企参拍积极性提升,但主要集中在热点城市。

注:1、本报告研究数据均来自2023年4月10日的数据库数据;2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市,并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市;3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据,不含下辖县市;4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积;5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。

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